A l�nyok tov�bbra is folyamatos t�mad�soknak vannak kit�ve, melyek ellen egyre nehezebb v�dekezni, miut�n Phoebe �s Cole elk�lt�ztek, r�ad�sul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleport�ljon a lak�sukba. Megvan r� az oka, ugyanis Phoebe-vel k�z�s lak�sukon tartja a legjelent�sebb d�moni vezet�kkel az alvil�gi gy�l�seket. �j strat�gi�ja szerint minden d�monkl�nnak �ssze kell fogni a t�l�l�s�rt, ahelyett, hogy egym�ssal harcoln�nak, de erre a k�l�nb�z� d�monfajok nem mutatkoznak hajland�nak. Akik viszont nincsenek jelen a tan�cskoz�son, azok a v�mp�rok, akiket �vsz�zadokkal ezel�tt sz�m�ztek egy m�sik szf�r�ba. Ennek a v�mp�rfajnak a kir�lyn�je pr�b�l visszajutni a d�monok vil�g�ba m�gpedig �gy, hogy Cole-t�l k�r enged�lyt a visszaker�l�sre, az igazi terve azonban letasz�tani Cole-t az alvil�g tr�nj�r�l. Paige-t denev�rekkel t�madj�k meg, aki nemsokkal k�s�bb v�mp�rr� is v�ltozik. A v�mp�rkir�lyn� ezut�n a gonossz� v�lt Paige-et saj�t testv�rei v�mp�rr� v�ltoztat�s�ra akarja felhaszn�lni, hogy egy�tt �lj�k meg az �j Forr�st, akir�l a l�nyok nem is sejtik, hogy val�j�ban Cole az. Phoebe ek�zben folyamatosan f�j� hasa sz�d�l�sei mellett egyszer el is �jul, m�g ki nem der�l, val�j�ban terhes. Nem �gy Piper, aki azonban folyamatos pr�b�lkoz�sai ellen�re sem tud teherbe esni...

Els� ad�s Amerik�ban: 2002. �prilis 18.

Els� ad�s Magyarorsz�gon: 2004. okt�ber 22.

Els� ism�tl�s haz�nkban: 2007. febru�r 18.